刘宇航 中国物流信息中心 党委书记、主任

中国物流与采购联合会危化品物流分会 秘书长

      再次感谢刚刚台上9位嘉宾精彩的分享，以及各位嘉宾非常严格的时间把控，特别精炼的给我们分享了来自于各个嘉宾所从事领域对于十年化工行业发展的思考、感受与经验，在此我给大家也做一下简单的复盘情况。

      第一个是我们高阳总跟大家分享的源自于我们整个十年化工物流各个领域方面发展的情况，包括以安全为思考作为起点，随着我们整个装备、信息、技术各方面升级的过程，以及对于未来组织模式和将来贸易与物流的关联关系，给大家做了一个简要的报告。

      我们柱江总也是回顾了整个化工物流行业的发展，其实也特别介绍了我们整个从中集瑞江到现在的中集强罐进一步的发展历程，我觉得柱江总他们这样的企业，明显能看到我们在制造业领域里面高端化、规模化发展的楷模，特别是在新的灯塔工厂的建立下，看到工业企业对于绿色化发展的实际践行。

      我们巴斯夫的杨昕总跟我们分享了整个巴斯夫在行业供应链、数字化发展方面的一些战略和实施，特别提到了巴斯夫对于整个行业安全管控的理念，起步比较早，而且管理也非常有特色。但是我觉得大家听到的最开心的最关注的一句话就在杨总最后的总结，未来随着我们目前行业装备技术和整个市场环境的改变，我们对于装备和物流服务企业来讲，这种设施使用年限的放宽可能是我们众多从事道路运输企业的福音，但这点我们很多企业多年在跟分会交流，我们也在积极推动，我们在各个领域里面随着我们装备产业设备的持续使用年限。

      然后我们中石油的杨文总跟大家分享了关于中石油体系下的发展情况，大家知道中石油作为我们国内目前规模最大的，专业化的物流服务企业来讲，应该是规模最大的一个体系，而且业务相对稳定，刚才杨总介绍了每年公司物流的费用大概在4000多亿元这样一个水平，当然这样的企业有它独特的运行特点和规律，我们第三方市场可能要更多借鉴这样规模化企业发展他的一些成功经验。

      中远的官送总给我们分享了关于中远物流在服务创新和体系建设，我觉得特别是中远这样国字头的企业在整个化工行业的市场网络的布局和建设，也搭建了一种未来供应链服务能力的建设。

      我们盛航的广红总是我们水运行业的专家，也对我们整个水运行业做了全面的梳理和介绍，更详细的帮我们分享了补充了分会这些年在水运行业调研的一些不足，也特别介绍了水运行业未来这几年发展的前景和状态，以及我们水运市场目前船舶制造价格和采购的一些情况，看到水运市场整体的运行还是比较平稳的。

      我们重汽的国栋总也跟我们分享了，我们作为重汽这样的民族品牌，多年发展的历史以及一些新产品、新特色，特别服务于化工板块一些专用特性的技术升级，也分享了我们整个汽车产业将来新的发展趋势，包括轻量化、智能化、共享网联等等这些模式，特别这两年我们汽车工业进步之后，这样优秀的产品可能能延长我们企业使用的时间。

      我们优软的王刚总也是带来一种全新的今年我们对于商用车、乘用车悬架体系和地盘稳定性方面产品的介绍，我感受还是比较深的，从我们现在法规上来讲，新的7258里面要求我们车辆配备空气悬架，但是以往我们认为气囊的悬架是空气悬架，其实今天介绍的液压式的也是空气悬架的一类，也是完全符合法规要求的，也是我们看到行业装备进步的升级。

      最后的智勐总也是我们行业的老人，也是我们这个行业多年的专家，通过镇海石化这几年的发展，逐步也看到了我们新产业的发展情况，也是一种综合服务体系能力的提升，通过企业多年来不断的扩大和创新，所以看到镇海石化这两年发展进步速度还是非常快的，而且特别介绍了关于应急救援这方面的内容，应该说智勐总这样的企业对于国内应急救援方面具有丰富的经验，当然我们希望国内这样的事可能越少越好，但要具备培养专业应急救援队伍也是我们行业共同的福音。

      基本于刚才几位嘉宾的分享，谈一点我个人对化工行业近些年发展的感受。首先围绕着化工物流行业发展，我认为有五个特点：

      第一个特点，从行业发展大的环境来看，表现出三多一稳一快的整体发展状态

      生产、储存、经营、运输和废弃的环节来看，至少涉及到了应急、公安、交通、铁路、民航、海关、邮政、生态等等部门。从建设和使用来看，还涉及 发改、国土资源、市场监管，国资委、消防、气象、城管、教育、水务、园林等等多个部门，几乎所涵盖了我们政府行为的所有部门。

      另外一个方面来看，这几年我们的行业法规政策持续的在加强增多，那么据不完全统计，至少涉及到危化品行业的法规类的相关内容至少涉及到110项以上，那么各项标准也超过了近200项的内容。近两年对于化工行业监管相对较严格和明确的文件。另外一方面就是看到我们现在目前的行业监管，除了以往的这些强监管之外，实际上这两年国家及各级政府会更加注营商环境优化和体制机制改革方面的重要保障。破除阻碍物流高质量发展的政策瓶颈，逐步由监管缺位越位错位向综合监管、协同监管、数字监管转变，注重利用现代科技手段，加强危化品物流的安全监测和管理，加快推进危化品行业安全管理数字化转型，加快推进“互联网+监管”、“互联网+执法”，建立线上监测预警与线上线下监管执法相互衔接机制，形成有利于现代物流高质量发展的公平竞争、规范有序、开放稳定的营商环境，充分激发起市场主体的活力。

      第二个特点，整个行业安全的事故比较多

      据分会自2014年监测整个行业围绕生产和交通物流运输环节方面的事故的统计情况来看，2014年至今，整个交通运输行业的事故的总数从大的环境上来看出现了一定的下浮，特别是重大安全事故中死亡人数的比例逐渐下降，但是日常生活中日常的经营管理当中，我们整个化工品的道路运输和相关领域的这个安全事故的总体的情况还处在一个相对比较高位一个高位一个状态。 而这些事故主要将围绕在我们一些车辆运输方面，涉及到车辆的侧翻泄露设备故障等等方面。而生产经营环节的事故主要发生在一些设备设施的泄漏，操作的不当和作业工作环节这种疏忽和不协同造成的一些危险的情况的发生。因此对化工物流来讲，安全和安全的管理理念一直是我们这个行业，这也是不可放松的一个重要的一环。

      第三个特点是我们行业企业多，环节分散，企业多竞争多

      从我们统计测算化工流行业的物流市场规模来看，近几年我们从14年的1.1万亿到2023年的2.4万亿左右上下的浮动，从业企业的数量则在多年的持续的上升。2022年的1.34万家增长到今年的1.46万家。

      从企业分布情况来看，第一是相对的区域分布较广，各个全国各个主要区域都有危化品物流的道路运输企业的分布，从企业的规模数量来看，我们分成两个维度，第一个从头部起的整体占比来看，道路运输企业整体头部企业的市场规模占整个行业的不到8%，那么整体车辆的数量占全行业不到百9%，完成的道路货运量也不足10%，而水运企业相对规模集中略好约占比约为17%。 另一个层面从道路运输全行业来看，目前我们国内42.7万辆的车辆的数量当中，罐车占比超过75%，38万余辆的罐车当中，50辆车以下的所有的企业的数量占比达到了87%. 整个行业的分布较分散，企业规模相对较小，市场竞争激烈。而我们看到从全国的物流的综合领域来看，几个比较特色领域，比如说快递快运企业，头部8家企业占比超过85%，全国头部50家物流企业营收占比为行业的18%，化工物流百强营收占比2.7%

      第四个特点是我国化工物流上游的化工产业及化工物流市场发展较为稳定

      在国家强调“能源的饭碗要牢牢端在自己手里”的战略要求下，10年来化工产能不断提升，结构也在持续的优化，自给率不断提高。在“多煤 少油 缺气”的资源条件下，我们形成了以石油化工为主，煤化工多元化补充的整体的战格局，成为全球第一大化工产业大国，多项产品也成为了全球的领先和重要的生产国家，已经建成了世界规模最大，原材料配备最为齐全，发展潜力最大的化工体系，已经占据了全球化工市场的生产量的40%.特别是近两年我们在化工的新材料方面的创新不断的涌现，以及新材料新技术和新工艺为主的化工企业不断的生产壮大，同时我们一些大宗范围内的化工产品的新建设项目不断的投产，在这样的整体背景下，化工物流行业也迎来新的发展机遇。但今年以来，随着化工市场需求波动不断变化，特别是我们今年以来市场需求释放不足，造成对化工产业的需求量出现波动，因此也带来了化工物流企业的行业出现波动，这就要求我们化工的企业将更加紧密的贴合市场，贴合产业化工产业结构升级和优化的行业需要发展。

      第五个特点，就是第三方物流得到了较快的发展

      从盈利能力的情况来看，也处在一个相对比较高的水平。从物流行业百强的情况统计来看，50强情况来看，我们头部企业，中国物流50强的企业利润率平均在13.4%。而我们重点调查的2000家企业，物流企业的平均盈利利润率在百分之5.4% ，社会企业的利润率在4.8%。 因此来看我们头部企业的化工物流企业的竞争力还处在一个相对比较高位。另一方面我们10年以来，各个领域的头部的5家企业调研情况来看，都处于一个长足发展的状态。我们不论从企业的营收规模，企业自有的运力和能力以及设施设备的使用率和固定资产情况来看，增速度较快，像营收规模和资产规模等等这些基本的情况增速都在60%以上。特别是运输型企业在车辆增速不到10%的情况下，完成了运输总量增速超过25%，说明整个我们行业的企业的运行效率在逐步的提升。

      所以，从营收情况来看，道路企业营收是有增长，增速达到80%。但车辆总数的增长，实际远远低于相应的增长情况。有两个原因：

      第一，头部企业规模相对固定。

      第二，头部企业车辆更新换代的频率时间相对较短。

      刚才介绍到五大行业发展的共性基础之上，刚才很多嘉宾也介绍了，我们还有行业共同的痛点，我个人理解这10点是我们关注更多或者有感受的情况，时间关系不一个一个解读，但有几个方面想和大家分享。

      一、是我们行业的规模化的效应偏弱，刚才介绍了我们头部100强的企业的市场规模占比总体没有超过10%，企业营收超过百亿的基本没有，而物流50强中三大领域 大宗、消费品以及专业物流的企业平均营收分别为461亿，544亿和206亿。

      二、整体来看化工物流作为专业专项的特色物流领域，其从业的准入门槛仍然偏低。虽然物流行业整体的准入门槛均偏低，但是现代物流产业一定是一个低门槛但是需要高度管理能力的行业，管理能力未来是企业的核心竞争力之一。像仓储型企业、水运领域因为收到土地审批、建设周期以及运力审批限制等要素影响企业规模相对较大，分布也相对集中。但是道路运输领域极其分散，前面也介绍了能够具备100辆车辆以上的企业占企业总数不足3%。特别是今年情况下已经出现了跨区域跨领域的这种大规模的全国化的恶性竞争，我们的企业盈利能力极度的偏弱。我们化工物流行业的产品的附加值是基本是高于社会的4倍以上，但是整体我们行业的运价的能力，目前只是服务行业的价格的一倍，有的甚至等同或低于社会普通物流，在这样的情况下对于化工物流这样专业物流领域的企业生存与行业供给保障是极度危险的。

      三、是我们整个行业的人才体系缺口在逐步的增大，特别是近几年以来，人才缺口不仅围绕着我们从业人员基础作业人员，特别是围绕着化工物流行业的相关的管理人才和行业的专业人才。开设物流管理专业的大学名单，总共396所学校，但是针对化工品物流专项人才培养的院校和专业几乎没有。

      四、是流通的承载是物流、物流的核心是渠道、渠道的通畅在于体系。国家大力推进建立供需适配、建立内外联通的、建立安全高效的、建立智慧绿色的物流体系。 对化工物流企业来讲 至少是需要具备高度的技术创新、管理创新和商业模式创新的集成创新能力，思考和建立供应链管理、采购管理、库存管理、装备管理等若干系统，使得提供的物流服务更顺畅更精准更快捷，更安全。 

      五、经营压力较大，由于化工市场上游需求减弱，同类企业竞争加剧提供传统单一物流服务的企业经营压力巨大。据中物联调查发布截止今年10月份我国物流企业每百元物流业务收入中成本基本保持在95元以上，处于历史高位水平。于此同时，企业能否合理有效的使用流动资金，让资金与业务波动相匹配也是一个重要的管理可续。

      六、是运输方式衔接不畅。在全国大力推动多式联运的发展情况下，化工物流的多式联运因收到相关政策管控要求，以及标准化物流载运设备普及性的限制，化工品的多式联运尚未形成体系，国内主要都是以割裂的单一的独立的运输方式为主，但是在国际进出口贸易板块是有一些联运成果的，但是占比较低。但多式联运作为发展方向，未来一定会有更大的市场空间。

      七、目前以顺畅和提升企业管理的信息化持续升级，尚未抓准和实现数字化转型的核心要素 即 以用户为核心，以数据为驱动，连接内外部资源，通过数字化聚集和放大服务价值。 数字化发展的浪潮中，数字化监管也成了新的监管需求，数字化困扰与捆绑，让企业背离了数字化转型的主观意愿与价值。

      八、是产需协同不顺。甲方市场，物流角色单一。新的一轮投产高峰，特别是炼化一体化装置和化工新材料，炼油和乙烯总产能将均跃居世界第一，也必将进一步加剧大宗基础化学品和通用材料的产能过剩之现状，化工产品竞争加剧的结果会直接 传导给化工物流服务企业。

      九、是扶持型政策出台较少。有效应对特殊时期对各产业的冲击和影响，党中央国务院出台系列助企纾困、促进和鼓励企业发展的围绕经营活力、金融、税收、土地系列政策，特别是民营企业的扶持，但因为化工物流强监管的特殊性，大部分政策对于化工物流企业而言适用性不强。

      十、是绿色发展基础薄弱。绿色化要素的建立和核算，但化工物流特殊性，以目前物流领域普遍采用的低碳的物流运输工具、循环利用的包装材料、生物能源使用的库区运营等常规手段无法使用，仍处于落后的状态。

      基于刚刚讲的整个行业发展的趋势和几大痛点之外，跟大家交流一下我们未来行业发展的几个趋势或者大家共同的发展方向，我觉得在大趋势下，我们还是要放在大的物流环境来考虑，在新的时代下，我们新的经济发展和新的社会变革，以及我们整个产业供应链稳定协同发展的需求下，对于现代物流行业提出了新的发展要求。

      一是 新阶段：从粗放式规模扩张向精益化提质增效转变。产业升级、结构优化、创新驱动将成为现代物流高质量发展的重要特征。

      二是 新任务：从单纯降低物流成本向降低供应链全流程成本转变。通过资源整合、流程优化、组织协同、生态共建,来降低供应链全流程物流成本。

      三是 新模式：从传统物流模式向数字经济、枢纽经济、低碳经济新模式转变。

      四是 新动能：从劳动力、土地等要素驱动向创新驱动转变。由原来的同质化低成本竞争向差异化的质量竞争、效率竞争、效益竞争转变。

      在这样的背景下看化工物流未来发展的趋势，我认为至少有5个方面：

      一个是整合化，基于我们专业化物流服务基础之上，有效的实现行业之间深度的融合和整合，从我们原来基础的物流服务商的价值创造转换成向能够提供综合物流服务能力和新的价值创造，所以我们以往对于目前的物流企业几大基本的定位，比如说传统的做单一物流贸易的，我们叫交易型的，能够提供服务的是契约型的，现在大家在提出一体化服务能力，我们可以叫做伙伴型，但是未来行业发展可能更需要我们企业提供战略化的服务，刚才杨昕总也讲到了，未来物流企业之间如何形成战略化的合作伙伴，作为战略化企业的要求，所以看到整合发展能够有效实现刚刚几个趋势必然的方式和手段。

      第二方面，精准的行业发展定位，对于化工物流企业来讲，我们大部分企业从事的内容和领域极其相关的，而且今天与会甲方的嘉宾代表可能不低于30人，也不低于30几个企业。但真正聊的过程中会发现，很多的物流服务商实际是共性的。这就回到刚才讲的，即使我们有这么多不同的客户存在，但放到大行业来讲，服务的内容基本是雷同的。

      对于各个企业来讲，如何做好企业自身精准的定位，大企业如何充分发挥规模化。当然规模化不劣势，也不是说规模化存在的效应不在，而是充分觉得你适应自己的，大企业已经具备规模化的发展优势，要如何扩大规划化的优势，包括新能源、新资产、新配备和新的战略定位。其他对于中小型企业，我们如何做精准化服务、精准化定位，化工行业是一个产业链极其长的，化工产品不断突出的情况。

      这两年我们看到整个行业新产品不断的涌现，对于新产品物流服务又有新的需求，也有很多企业从事特色板块的服务，像昨天交流的明浩总做硫酸，还有今天很多企业做液氨等等板块，专业化的服务领域会越来越广。所以对于企业定位方面要找准，同时跟企业上游客户如何建立稳定的战略合作伙伴关系。

      第三方面，对于行业来讲，可能要考虑升级的问题。整个产业对物流行业要求的升级是必然要求，但回到化工领域我们的升级要做什么，除了传统的之外，可能要改变我们对于化工物流行业的思维。上个月中石化化工上市公司成立了新的物流公司，专门把物流板块从化学公司成立一个专门的物流企业来做，目前来看可能模式没有展现，但我觉得释放一个新的信号，我们目前传统第三方物流市场，虽然市场规模占有比较大，企业很有特色。但随着时代的发展，物流组织模式的转变，特别是物流企业本身界限越来越模糊，以往的物流企业可能做仓储、配送很专业，但现在的物流企业可能需要你做采购、贸易、包装、分拨、加工，以及相关等等领域。

      所以，物流的界限我觉得会越来越模糊，新型的物流组织方式，可能在新型公司成立下有新的带动。目前在座大多数第三方物流企业企业家们，如何考虑实现企业有效的转型。我觉得对于化工企业来讲升级定位在服务理念、服务方式和企业发展定位的转型升级。

      第四方面，数智化的发展战略。数智化的发展战略除了刚才讲的价值、意义、客户稳定性的体验之外，我觉得对于目前化工行业来讲，相比于其他行业还有一个重要特色，就是数智化如何实现供需两端的协同。产业协同不畅，化工物流行业是源自于甲方市场，甲方市场规模在化工企业都比较大，所以很多甲方市场的产品是同质化生产出来的，没有形成客户端导向市场需求的转变。物流企业有没有可能实现精准化定位升级，通过数智化的手段实现供需两端产业有效的协同。同时通过数智化的手段，能不能为甲方的客户提供更好的价值放大，实现区域性的价值聚焦，我觉得这是数智化转变的思路和目标。

      同时还有一点，大家不要觉得未来很远，其实未来很近。我们看到最近一个报告发布，特斯拉板块人型机械人已经正式上线，目前售价大概2.5万多美元，合人民币大概10几万元。我们工薪部也发布了《2025中国智能机器人的发展战略和正式的市场推出》，也就是未来几年，可能很快就有人形机器人或者相对的物流作业机器人替代人工。我之前看到一组数据，我们从单品采购来讲，10几万一个设备设施智能机器人，每个企业去年人工成本增长从10万多不到增长到11万，也就是说每一年等同于这样一个替代。如果从长期性来看，可能未来机器人使用成本有一个专家做了介绍，大概是目前人工成本的0.45%，1%都不到。所以未来我觉得很快，数智化转型升级对于将来智能化设备设施的应用也是一个基础能力的打造。

      第五方面，绿色化发展，这个大家有很多的讨论，化工物流行业绿色化发展很多目前的方法是不适用的，但是化工物流行业作为危化这个板块来讲，我们大的甲方国际都是在国际型的综合企业和一些大的跨国型的综合性的国际公司，对于我们化工产业的碳排放、碳减排的要求是极高的，未来我们的企业能不能有效的服务于甲方市场，跟他共同实现碳共享、碳减排、碳核算，这就是未来企业核心竞争力。

      所以刚才蔡会长讲到绿色化发展已经不是个要求，是我们企业未来发展的核心竞争力跟根本要素，作为化工企业来讲，我们以往目前的核算可能都围绕企业内部，我之前也请教过几个专家，我说很不理解，为什么目前的减排要独立核算，就是因为我们的供应链体系极其复杂，所以对于物流企业来讲，像新能源车辆就是低碳的，就已经是零排放的物流供给了，但是如果我放到大的供应链行业来看，这个碳的影响还是非常大的，作为化工物流行业来讲，已经是第一批的温室气体排放指导单位，物流行业是第三批温室气体排放指导单位，在这个情况下化工物流行业怎么实现对甲方客户的绿色排放，特别是国际市场方面的打通，能够提升国际化的商贸服务和绿色化服务的供给能力。

      我们分会这两天也在探讨，怎么去建立和实现能够适应于化工物流板块的绿色低碳核算，这个我们在积极推动，包括下周也可能在杭州召开我们绿色化发展的碳物流行业的碳因子计算这些方面，我们也在积极找一些专家在沟通，可能未来会牵头来组织，围绕我们化工整个行业绿色化发展的一些内容。

      当然我们的趋势还是讲未来行业发展，对于化工物流行业发展，其实在“十四五”发展规划里面已经很明确了，我们有一段话，也跟大家共同的分享，未来“十四五”期间我们要统筹推进化工物流的安全与发展，要加快推进罐箱的多式联运，同时加强数字化建设，实现透明化和预警预测和应急检验能力，行稳致远的推动我们整个化工物流向专业定制化、高品质服务以及全程供应链服务去转变。

      所以我觉得这段话是完完全全的介绍了我们未来“十四五”期间化工行业战略发展要求，也是我们企业应该共同遵守和努力的目标。

      以上的内容是我跟大家分享的，十年来我们整个行业发展的一些变化和运行情况。应该说今天的年会非常有感受，十年来我们这么多好朋友持续在身边陪伴和支持我们，所以也想用一句词来代表此刻的心情，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，心所向，心无限，同愿者同谋，同心者同行”。

      我们已经携手共进了十年风雨，我也期待在下一个十年，在未来的若干十年，我们能够继续携手共进，共同迎接和打造属于化工物流更多的辉煌，谢谢大家！